Сбежав из дома, Лили просит помощи у незнакомца, чтобы связаться со своим парнем. Мужчина принимает девушку за свою дочь и запирает у себя в доме. Теперь Лили вынуждена подыгрывать чужому безумию, играть по постоянно меняющимся правилам «папы» и искать возможность совершить побег.
Когда отряд из тринадцати гномов нанимал хоббита Бильбо Бэгинса в качестве взломщика и четырнадцатого, «счастливого», участника похода к Одинокой горе, Бильбо полагал, что его приключения закончатся, когда он выполнит свою задачу - найдет сокровище, которое так необходимо предводителю гномов Торину.
Продолжение путешествия хоббита Бильбо Бэггинса, волшебника Гэндальфа и 13 отважных гномов. Их компания должна добраться до Одинокой горы. А там они встретятся с величайшей опасностью из всех — созданием куда более ужасающим, чем все их прошлые противники, чудовищем, которое проверит на прочность не только их мужество, но крепость их дружбы и правильность выбранного пути, — драконом Смаугом.
Хоббит Бильбо Бэггинс пускается в грандиозный поход, целью которого является отвоевание утраченного королевства гномов Эребор у дракона Смауга. Совершенно неожиданно с хоббитом налаживает контакт волшебник Гэндальф Серый. Так Бильбо находит себя и присоединяется к компании тринадцати гномов, возглавляемых легендарным воином Торином Дубощитом.
Фильм основан на реальных событиях, произошедших с 13 по 14 ноября 1990 года в новозеландской деревушке Арамоана, когда во время бессмысленной бойни погибло 13 человек, включая одного полицейского.