Полицейский Гарри Каллахэн не гнушается никакими методами, борясь с преступным миром. Убийство для него - норма. Местный шеф полиции пытается охладить свирепого подчиненного, но Гарри не собирается менять свой стиль. Власти Сан-Франциско обескуражены подобным поведением Калахэна и, от греха подальше, отправляют сыщика расследовать дело в Сан-Пауло.
Во время Вьетнамской войны капитан Уиллард получает секретное задание, которое официально будто не существует: добраться до отдаленного района в Камбодже и устранить полковника Курца. Когда-то Курц был блестящим офицером, но теперь вышел из-под контроля командования, окружил себя вооруженными последователями и создал вокруг собственной фигуры почти религиозный культ.