После нападения загадочного волкоподобного существа на брата Джимми и сестру Элли их жизнь резко меняется. Выжившие, они обнаруживают в себе необъяснимые силы и необычайную привлекательность для окружающих, но вскоре понимают, что их метаморфоза — лишь часть большой тайны. В огромном Лос-Анджелесе они находят других существ, переживших подобное превращение, и погружаются в скрытый мир, полный...
