Конфликт, длившийся годами, обрывается тревожным известием: сын Такады при смерти. От его жены Ри в руки отцу попадает видеокассета — последняя поездка умирающего в Юньнань, где он хотел записать традиционную китайскую оперу в масках. Решив, что это знак, Такада, человек старой закалки и скрытой ранимости, берётся за выполнение последней воли сына.
