Сики Итиносэ привык считать себя просто трудным подростком: вспыльчивым, упрямым, не слишком удобным для школы и взрослых. Все меняется после нападения, в котором раскрывается тайна его происхождения. В жилах Сики течет кровь Они, а люди с кровью Момотаро веками ведут против них скрытую войну, прикрываясь ролью защитников человеческого мира.
Юкэ пять лет провел в группе А-ранга Thunder Pike и слишком хорошо знает, каково быть полезным, но невидимым. Его магия поддержки держала товарищей на ногах, усиливала их атаки и закрывала слабые места, однако в ответ он получал насмешки, низкую оплату и постоянное ощущение, что его считают лишним. В какой-то момент терпение заканчивается, и красный маг уходит, хотя со стороны такой шаг...
Девушка Урано Мотосу любит книги и читает всё подряд. Она почти осуществила свою мечту стать библиотекарем, прежде чем её жизнь оборвалась в результате несчастного случая. Предсмертное желание Урано — читать ещё больше книг в своей следующей жизни. Вскоре она перевоплощается в Минэ — хрупкую пятилетнюю девочку, живущую в средневековую эпоху.