В таинственном Городе мастеров, которого нет на картах, но о котором знает вся округа, раз в год, в рождественскую ночь, происходят настоящие чудеса. Сюда съезжаются гости, каждому из которых достаётся уникальный подарок: кто-то получает невиданный имбирный пряник с особым вкусом, другому — песня, способная растопить лёд. Среди пришедших — юная леди, скрывающаяся от преследователей.
