В волшебном подводном царстве живёт юная русалка Лумина, воспитанная своей строгой тётей. У девушки есть уникальный талант — она может управлять жемчужинами, используя их для создания ослепительных причёсок. Мечтая увидеть жизнь при дворе, Лумина узнаёт о предстоящем королевском балу и, не послушавшись тёти, решает тайно отправиться туда вместе со своей лучшей подругой, морским коньком.
