Американский студент Джонатан Моор на летние каникулы отправляется с приятелем путешествовать по Европе. В Париже, в маленьком кафе он знакомится с очаровательной брюнеткой Сашей, в которую влюбляется по уши. Он не догадывается, что она — совсем не та, за кого себя выдает. Тем временем Саша решает использовать Джонатана в своих опасных шпионских играх.
В декорациях антиутопической Германии 1989-го года лейтенант полиции Янсен и его помощник Антон в поисках приславшего в главный офис Концерна письмо с угрозой подрыва бомбы оказываются втянуты в историю противостояния главы Концерна, «Синей Пантеры» и неких Krysmopompas и узнают намного больше, чем могли рассчитывать...