Прошло два года после инопланетного вторжения. Пришельцам удалось уничтожить практически всё человечество, но Сидней ещё не повержен — выжившие и примкнувшие к ним инакомыслящие инопланетяне продолжают отчаянно сражаться, но их силы на исходе. Тем временем небольшая группа людей узнает о заговоре, который может положить конец войне.
Эдмунд, Люси, их кузен Юстас и король Каспиан отплывают на корабле «Покоритель Зари» на поиски друзей отца Каспиана - семи лордов: Ревелиана, Берна, Аргоза, Мавроморна, Октезиана, Рестимара и Рупа, изгнанных во время недолгого правления тирана Мираза.
Уотси Верт выходит из тюрьмы с твердым намерением начать заново и больше не возвращаться за решетку. Его приятели Джонни Спитиери и Дабба Баррингтон тоже пытаются убедить себя и окружающих, что прежние криминальные привычки остались в прошлом. На словах все выглядит просто: держаться подальше от неприятностей, найти легальный путь и доказать, что исправление возможно.
Диана, Венера и Юния - три красавицы, три сестры, надолго разлученные волею судеб. Но, когда их отец умирает от руки хищного убийцы, три сестры снова воссоединяются, чтобы свершить правосудие над тем, кто сделал их сиротами. А помогут им в этом волшебные чары, которыми их щедро наделила морская пучина. Ведь наши героини - настоящие русалки!