Злодейка Стервела де Виль, которая собиралась сшить из шкур пятнистых щенков роскошный меховой плащ, выпущена из тюрьмы, где полностью изменилась и стала упорной защитницей прав животных. И когда наши далматинцы вдруг тайно исчезают, подозрение, естественно, падает на нее. Тем не менее Стервела, кажется, не имеет к этому никакому отношения. Но в самом ли деле?
Молодой человек по имени Бун считает себя виновным в серии зверских убийств. В этом его убедил психиатр Декер. Бун ищет спасения в легендарном Мидиане, подземном городе беглецов, где прощаются все грехи. Этот город служит убежищем ночному народу — древней расе чудовищных мутантов, меняющих облик и скрывающихся от дневного света и человеческих глаз.