В 1830 году Эдгар ещё не легендарный писатель, а молодой кадет Вест-Пойнта, путешествующий с товарищами. Случай приводит его в городок Воронья лощина, и это место сразу кажется слишком замкнутым, чтобы быть обычной остановкой в пути. Здесь прошлое цепляется за каждый дом, люди говорят не всё, а воздух наполнен ожиданием беды.
