Бильбо Бэггинс привык к тишине Шира, запасам в кладовой и расписанному порядку, поэтому появление Гэндальфа Серого кажется ему почти катастрофой. Волшебник приводит к его двери тринадцать гномов во главе с Торином Дубощитом, наследником утраченного королевства Эребор. Им нужен взломщик для похода к Одинокой горе, где дракон Смауг много лет хранит золото и память о разрушенном доме.
Властелин колец: Возвращение короля собирает разрозненные пути героев в момент, когда отступать уже некуда. Саурон направляет силы к Минас-Тириту, и война за Гондор становится не просто крупным сражением, а проверкой надежды для всего Средиземья. На поверхности видны армии, стены, знамена и решения правителей.