1927 год. Амбициозный офицер полиции Отто Химмельструп возглавляет недавно сформированное Специальное подразделение, которому предстоит помогать местной полиции в раскрытии особо сложных преступлений. Когда в сгоревшем летнем домике в Эсбьерге находят тело, Отто и его команда начинают распутывать тайну необычного убийства, раскрывая борьбу за власть и коррупцию среди городской элиты.
Копенгаген, 1918 год. Каролина работает на швейной фабрике и, поскольку уже отчаялась разыскать пропавшего на войне мужа, заводит роман с состоятельным начальником. Война заканчивается, супруг возвращается изуродованным, и уже беременная Каролина прогоняет его, полагая, что любовник на ней женится. Но мечтам о браке не суждено сбыться, вдобавок её выгоняют с работы, тогда девушка берёт большую...