В 1922 году комиссара Глазкова отправляют на Чукотку устанавливать советскую власть, но дорога оказывается тяжелее любых инструкций. По пути в Уйгунан Глазков умирает, и до места назначения добирается только молодой писарь Алеша. Он не был готов становиться представителем власти, принимать решения и отвечать за людей в краю, где все для него непривычно: расстояния, климат, местные обычаи,...
Ученый Сальватор когда-то спас маленькому мальчику жизнь, пересадив ему жабры акулы. Так появился Ихтиандр, его приемный сын, способный плавать под водой, нырять на огромную глубину и чувствовать себя в море свободнее, чем на суше. Но дар, подаривший ему жизнь, одновременно отделил его от обычных людей.