Молодой Вонг Фей-Хун еще далек от образа будущего народного героя. Он дерзок, самоуверен, легко ввязывается в конфликты и слишком часто принимает собственный талант за право вести себя как угодно. Отец, уставший от его выходок, отправляет сына к родственнику и мастеру кунг-фу, знаменитому не только боевыми навыками, но и крайне жесткими методами обучения.
Китай времен династии Цин. Бедный сирота Чиен Фу случайно спасает жизнь мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю, последнему оставшемуся в живых представителю школы Змеиного Кулака, уничтоженной зловещим кланом Орлиного Когтя. Благородный мастер берет юношу в ученики, дабы передать ему секреты своего боевого стиля.