Судзу живёт с отцом и носит в себе утрату, которая изменила всё привычное. Когда-то пение связывало её с матерью, но после трагедии голос будто исчез: песни остаются на бумаге, а спеть их вслух становится почти невозможно. Реальная жизнь для Судзу наполнена неловкостью, молчанием и ощущением, что она отстала от самой себя.
Старшеклассник Такао Касуга уверен, что его жизнь кончилась три года назад, и с тех пор он просто существует. Тогда парень учился в другой школе, зачитывал до дыр «Цветы зла» Бодлера и вздыхал по однокласснице — отличнице и красавице Нанако. Однажды после уроков, когда в классе никого не было, Такао увидел, что из шкафчика выпала физкультурная форма Нанако, и не смог противостоять соблазну...