Не слишком отдаленное будущее. Детей оценивают не только по интеллекту, но и по фреквенции - частоте, особой характеристике, показывающей резонанс ребенка с судьбой. Высокая фреквенция - и ты никогда не опоздаешь на поезд, даже если специально выйдешь на час позже. А по пути еще найдешь банкноту в 20 фунтов. Низкая - и все трудности этого мира словно собираются против тебя одного.
На западном побережье Англии умирает одинокая дама Эллис Драблоу. Молодой юрист Артур Кидд приезжает из Лондона на ее похороны, чтобы разобрать бумаги покойной. Кидд и понятия не имеет о том, какие ужасные тайны хранятся за покосившимися окнами старого дома. Но встретив вначале на похоронах, а затем на кладбище молодую женщину, одетую в черное, он начинает беспокоиться. Кто она?
Нацисты вынуждены обратиться к еврею-историку за помощью в борьбе с древним демоном, которого они случайно освободили из тюрьмы.