1986 год. Проживающее в Пенсильвании семейство Смерл покупает на конфирмацию одной из дочерей старинное зеркало. То самое, из-за которого 22 года назад Эд и Лоррейн Уоррены чуть не потеряли новорождённую дочь Джуди. Теперь она выросла и, получив от матери дар слышать и видеть потустороннее, пытается игнорировать всё чаще приходящие к ней жуткие видения.
Начало XX века. История влиятельной семьи Форсайтов, где чувства неизбежно сталкиваются с долгом. Старый Джолион пытается удержать шаткое равновесие между традициями и переменами, его сестра Энн цепляется за устои прошлого, а честолюбивый собственник Сомс стремится заполучить не только власть, но и сердце независимой Ирен.
Стив руководит школой для мальчиков, которых система уже почти списала со счетов. В середине 1990-х такие учреждения оказываются под давлением реформ, сокращений и равнодушных решений сверху, а каждый день внутри требует терпения, силы и постоянной готовности к срыву. Приезд документалистов должен показать школу со стороны, но камера быстро фиксирует не аккуратную социальную историю, а...