Во время мирового тура певец The Weeknd тяжело переживает разрыв с возлюбленной и из-за стресса начинает испытывать проблемы с голосом. Врач рекомендует музыканту взять перерыв и отдохнуть, но его менеджер Ли настаивает на продолжении выступлений. В итоге уже в начале следующего концерта артист теряет возможность петь и уходит со сцены.
Молодая поп-звезда Джослин уже год не может прийти в себя после смерти матери. Девушка пережила нервный срыв, пытается готовиться к турне, но ей не нравится новый сингл, билеты продаются слабо, и вдобавок в сеть утекает её неприличный снимок. Решив развеяться, Джослин в компании танцоров из своей труппы отправляется в ночной клуб, где знакомится с его владельцем по имени Тедрос.