Пожилой разведённый радиоведущий после встречи с новой коллегой задумывается, чтобы вновь завести отношения. Кроме этого он продолжает воспитывать своего взрослого отпрыска, у которого уже есть своя семьи.
В центре сюжета - несколько подростков, над которыми поэкспериментировали генетики, после чего они стали частично птицами, а частично остались людьми. Научившись летать, дети сбегают из лаборатории. За ними вдогонку тут же отправляют другое чудо учёных-генетиков — полулюдей-полуволков.