Амели Пулен выросла человеком, который осторожнее общается с миром через детали, чем напрямую с людьми. Париж вокруг нее складывается из странных привычек, случайных находок, звуков кафе, квартирных стен и лиц, замеченных мельком. После одной неожиданной находки она решает вмешиваться в чужие судьбы почти невидимо: вернуть кому-то забытое прошлое, подтолкнуть робкого человека к шагу, наказать...
Даниэль Лефевр работает воспитателем детского сада в небольшом шахтерском городке, где закрытие и упадок производства постепенно меняют жизнь каждой семьи. Для взрослых это означает безработицу, долги, отчаяние и потерю привычной опоры, но Даниэль особенно остро видит, как социальный кризис отражается на детях.
Недалеко от гавани пропитанного сыростью и окутанного туманом мрачного Города потерянных детей, в замке на берегу моря живет страшный ученый по имени Кранк, преждевременно постаревший из-за полной неспособности спать. По приказу Кранка его подручные-циклопы похищают детей и затаскивают в мрачную лабораторию, где злодей-ученый превращает их сны в свои собственные.