Поппи живёт в Нью-Йорке и пишет о путешествиях, но её самые важные поездки долго были связаны не с работой, а с Алексом. Девять лет подряд они проводили отпуск вместе, собирая собственную карту шуток, привычек, странных маршрутов и разговоров, которые понятны только двоим. Потом случилась ссора, после которой эта лёгкость исчезла.
1932 год. После долгих лет отсутствия близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи. Они успели повоевать в траншеях Первой мировой, а потом стали гангстерами в Чикаго. Братья выкупают у белого расиста территорию с хозяйственными постройками, чтобы открыть там музыкальный бар для рабочих с плантации.
Прошёл год с момента страшных событий в пиццерии Freddy Fazbear`s, и слухи о произошедшем уже превратились в местную легенду. Легенда стала настолько популярной, что в честь событий в городе планируется провести фестиваль. Бывший охранник пиццерии Майк и офицер полиции Ванесса скрывают от Эбби, 11-летней сестры Майка, правду о судьбе её друзей-аниматроников.
Рефухио с детства был влюблен в красавицу-циркачку Анхелу. Но девушка так и не ответила взаимностью юному поклоннику, сказав, что его большая любовь еще впереди. Повзрослев и продолжая искать свою единственную, Рефухио попадает в Новый Орлеан, где встречает танцовщицу Сьюзан. Кажется, счастье вот-вот улыбнется герою, но бывший парень девушки, опасный бандит Ральф, не готов ее отпустить.
Пытаясь сохранить опекунство над сестрёнкой, Майк Шмидт устраивается работать ночным охранником в «Freddy Fazbear’s» — некогда популярный, но ныне закрытый семейный развлекательный центр. Несколько лет назад, когда Майк был ещё ребёнком, его младшего брата похитил неизвестный, и к этому событию парень снова и снова возвращается во сне, пытаясь вспомнить лицо похитителя.
Выйдя из тюрьмы, бывшая звезда школьного американского футбола Эдди Палмер возвращается в родной городок. Парень надеется наладить свою жизнь, но сталкивается с проблемами прошлого и неожиданно становится наставником мальчика, которого оставила мать.
В Новый Орлеан завозят капсулы, которые дают проглотившим их суперспособности на 5 минут. Но какие силы получит человек, предугадать невозможно: кого-то ждёт невидимость или суперскорость, а кого-то — мгновенная смерть. Старшеклассница Робин приторговывает этими пилюлями, чтобы сводить концы с концами и накопить на операцию для больной матери, и иногда снабжает ими знакомого полицейского Фрэнка.
Джей – гуляка и дебошир. Он не удерживается ни на одном рабочем месте, а собственная семья считает его законченным неудачником. После очередной выходки его направляют «отдать долг обществу» - поработать уборщиком в клинике для душевнобольных. Там он знакомится с пациенткой Дэйзи – обаятельной девушкой, которая выглядит вполне нормальной, но совершенно не адаптирована к окружающей действительности.
Храбрая девушка по имени Кантмисс Эвершот вызывается добровольцем для участия в «Играх за хавчик». Однако она даже предположить не могла, чем всё это закончится и кто будет сражаться вместе с ней.