Лилли отправляется на Мальорку, чтобы навестить свою сестру Валерию. Лилли с подозрением относится к жениху своей сестры, но появление в её жизни привлекательного незнакомца отвлекает её.
Когда дочери дьявола становится скучно в аду, отец отправляет ее на Землю, чтобы обратить людей во зло. Однако вместо этого она влюбляется в своего нового одноклассника.
Юная Инга живет в сиротском приюте вместе со своим маленьким другом Эмилем. Приютом управляет жестокая госпожа Ландсфрид, которая заставляет детей работать, чтобы обеспечить ей безбедную жизнь. В канун Рождества Инга вместе с другими детьми выходит на городскую площадь, чтобы продавать спички, но радостные горожане в предчувствии праздника проходят мимо замерзающих детей.
Лилли была обычной 10-летней девочкой, пока в ее комнате чудесным образом не появилась Волшебная Книга. Хранитель книги – веселый дракончик по имени Гектор – рассказал Лилли, что она избрана преемницей на трон Волшебницы, но прежде девочка должна доказать, что достойна такой чести. И вот главное испытание – злой маг Хьернимус хочет захватить власть над миром.