Данила Багров после событий первой части оказывается в Москве и встречает на телевидении бывших сослуживцев по Чечне. Разговор о прошлом быстро обрывается новой бедой: одного из друзей убивают. След ведёт к его брату-хоккеисту, у которого возникли серьёзные неприятности в Америке. Для Данилы это не абстрактное дело и не заказ.
Данила Багров возвращается из армии в провинциальный городок и почти сразу понимает, что прежняя жизнь не держит его. Вокруг серость, случайные разговоры, милицейские протоколы и ощущение, что будущего здесь для него нет. Мать отправляет Данилу в Петербург к старшему брату Виктору, который, по семейным слухам, хорошо устроился и может помочь.