Юрист Ли Ци вырос в семье глухонемых, поэтому владеет жестовым языком. Когда его просит о помощи глухонемая девушка Чжан Сяожуй, он оказывается втянут в дело о борьбе с мошенничеством в среде глухонемых. Ци достигает успеха и славы благодаря этому делу, однако он не подозревает, что мошенническая схема оказалась намного сложнее. Адвокат оказывается перед выбором между жаждой наживы и совестью.
В древние времена, когда боги, демоны и мифические существа жили рядом с людьми, весь мир поделили между собой три государства - Сиянь, Хаолин и Чэньжун. На горе Чжаоюнь счастливо жили двое детей - Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы), пока война не унесла их родителей. Бабушка на смертном одре завещала им заботиться друг о друге и не разлучаться, но Сяояо отправили на гору Юй...