Действие разворачивается в Тяньцзине на закате эпохи. Главный герой, Го Дэю, — молодой человек с необычным даром, унаследованным от духа реки и переданным старым шаманом. Он способен разглядывать скрытые истины в клубах дыма от своей трубки, что делает его невольным участником сложных событий. Когда его обвиняют в убийстве, чтобы очистить своё имя, Го Дэю вынужден взять на себя роль детектива.
