Изгой, живущий воспоминаниями о собственном трагическом прошлом, спасает от верной смерти грудного младенца и оказывается в эпицентре правительственного заговора. Вместе с проституткой, которая взяла на себя заботу о малыше, Смит отсчитывает последние деньки двух коррумпированных чиновников.
Эрик О’Нейл направлен на службу в новый отдел ФБР. Эрик счастлив - он мечтает стать лучшим из агентов, когда-либо служивших в федеральных силах США. Однако довольно быстро ему становится ясна истинная причина этого назначения.