Аниме-сериал «Волшебница и злой офицер» начинается как классическое противостояние добра и зла. Злая организация под руководством офицера Миры уничтожает все на своем пути, пока ей не противостоит волшебница Бякуя Мимори. Она сражается за справедливость и становится прямой угрозой для планов злодеев.
Тандзиро Камадо рано привыкает к ответственности: после смерти отца он помогает семье, продаёт древесный уголь и держится за простую, трудную жизнь в горах. Всё рушится за одну ночь. Вернувшись домой, он находит родных убитыми, а младшую сестру Нэдзуко — превращённой в демона. Но она не теряет остатки человечности, и именно это не даёт Тандзиро принять самый страшный и быстрый выход.