Старшеклассник Такао Касуга уверен, что его жизнь кончилась три года назад, и с тех пор он просто существует. Тогда парень учился в другой школе, зачитывал до дыр «Цветы зла» Бодлера и вздыхал по однокласснице — отличнице и красавице Нанако. Однажды после уроков, когда в классе никого не было, Такао увидел, что из шкафчика выпала физкультурная форма Нанако, и не смог противостоять соблазну...
Чтобы искупить свои грехи, бывший легендарный убийца Кэнсин Химура стал скитальцем-самураем, и теперь предлагает помощь и защиту всем нуждающимся. Во время скитаний он встречает Каору Камию. Её отец открыл школу кэндо в Токио, и девушка работает там инструктором. У молодых людей завязываются отношения, но Кэнсина по-прежнему преследует его ужасное прошлое.