На дворе все еще Япония 19 века и Затойчи стал заметно старше, но от этого техника фехтования у него не ухудшилась и неприятности также просто его находят как и раньше. Затойчи сидит в тюрьме за воровство. Он рассказывает приятелю-заключенному, что судья почти что оправдал его, потому что не мог поверить, что слепые могут быть ворами.
Япония, вторая половина XVI века. Младший брат Такэды Сингэна спасает от смерти осуждённого на казнь мелкого воришку, похожего на даймё как две капли воды. Полководец противостоит Оде Нобунаге и Токугаве Иэясу — все пытаются захватить Киото, поэтому когда Сингэн получает смертельное ранение, он завещает своим подчинённым три года скрывать факт его смерти, чтобы не деморализовывать собственные...