Тринадцать лет назад армия монстров появилась над землёй на летучем замке, и человечество получило своих защитников — Хранителей Дракона. Снаружи всё выглядит как привычная героическая легенда: яркие бойцы, артефакты, правосудие и еженедельные победы над угрозой. Но Боевой отряд «Полный провал» сразу подрывает этот образ.
Судзумэ живет на Кюсю и старается держаться привычного ритма: школа, дом, спокойный городок у моря. Встреча с загадочным путешественником Сотой выводит ее к заброшенным руинам, где стоит одинокая дверь. За ней открывается невозможный пейзаж, но любопытство быстро оборачивается бедой. Из прохода прорывается сила, способная вызвать землетрясение, а странный камень и говорящий кот запускают...
В цивилизованном обществе антропоморфных животных отношения между плотоядными и травоядными довольно напряжены. В Академии Черритона это взаимное недоверие достигает пика после инцидента в школьном драматическом клубе, результатом которого становится смерть альпаки Тэма. Его друг, серый волк Лэгоси, всю жизнь страдал от необоснованных подозрений, поэтому и после трагедии продолжает жить в...