1939 год. В жизни маленького Мити однажды появляется верный друг — собака по имени Каруза. Но счастье рушится, когда начинается война. Ленинград оказывается в блокаде, люди умирают от голода. Тогда Каруза, теперь уже взрослая, сильная и умная собака начинает добывать для жителей еду. Воодушевленный её смелостью, Митя решает помочь: вместе они смогут найти больше.
Три одноклассницы — Катерина, Света и Даша — впервые после нескольких лет ссоры сталкиваются на встрече выпускников. Робкая Катерина, отказавшаяся от карьеры юриста ради семьи, никак не может уговорить своего мужа, тренера Кирилла, завести детей. Бывшая массажистка Света замужем за миллионером Баскаковым, к браку относится как к выгодной сделке, но всё равно чувствует, что для счастья этого мало.
Московского журналиста отправляют готовить репортаж о работе дедов морозов в новогоднюю ночь. Облачившись в костюм и бороду главного новогоднего волшебника, он попадает домой к мальчику Саше, которому обещает исполнить его желание — вернуть папу.
Москва готовится к Олимпийским играм, а в разных городах Советского Союза всплывают похожие дела о мошенничестве. Жертвами становятся женщины с положением, опытом и репутацией, которых трудно представить легкой добычей. Но преступник действует тонко: он обаятелен, образован, умеет слушать, быстро находит больное место и превращает доверие в инструмент.
Блокадный Ленинград, февраль 1942 года. Заканчивается самая страшная блокадная зима. Зина Воронова совсем отчаялась. Ее трёхлетний сын Митя ослабел, а карточки на хлеб уже отоварены на два дня вперед. Последняя надежда — эвакуация. Но с маленькими детьми не берут. Тогда женщина идет на чудовищный шаг — эвакуируется, оставив сына одного в промерзшей квартире.
1950-е годы. Бездетная пара берет из детского дома маленькую девочку. Скоро новоиспеченные родители обнаруживают, что им достался необычный ребенок - из тех, кого сегодня называют экстрасенсами. Дочь доставляет родителям массу проблем, к которым те совершенно не готовы. Неожиданно возвращается из сталинских лагерей родная мать девочки, тоже обладающая паранормальными способностями.
Костя, талантливый художник, возвращается из Чечни с обожжённым лицом и стойкой обидой на жизнь. Он замыкается в себе, мало с кем общается и рисует мрачные портреты в духе Гойи. Однажды бесследно пропадает его фронтовой друг, который во время боевой операции спас ему жизнь. Костя вместе с двумя товарищами отправляется на его поиски.
Капитан московской полиции Михаил Соловьев расследует дело маньяка по кличке Рыжий. В день, когда должно состояться задержание, преступник сбивает Соловьева, а когда тот приходит в себя, то оказывается в Москве 1979 года, в погонах своего отца, старшего лейтенанта милиции. Михаил пытается разобраться, как ему вернуться в настоящее время, и попутно разыскивает Рыжего, который вместе с ним...