Для Хэла Ларсена начать длительные отношения с девушкой очень сложно, причем, виновата в этом даже не его не самая презентабельная внешность, а собственные чересчур завышенные запросы. Но жизнь Хэла меняется после неожиданной встречи в лифте - его случайный попутчик «открывает ему глаза», наделяя способностью видеть не внешнюю оболочку людей, а их внутреннюю красоту.
Чарли работает патрульным полицейским и старается быть максимально добрым, терпеливым и удобным для всех вокруг. Он привык проглатывать обиды, уступать и сохранять спокойствие даже тогда, когда окружающие явно этим пользуются. Но внутри долго копится напряжение, и в самые неподходящие моменты наружу выходит Хэнк, его второе «я».
Заместителя шерифа штата Нью-Мексико Рэя Долезала вызывают осмотреть найденное в пустыне Белых песков двумя туристами тело убитого человека, который сжимает в руке портфель с полумиллионом долларов. Для того, чтобы всё расследовать, Рэй Долезал выдаёт себя за убитого. Оказывается, убитый был агентом ФБР...