Майк и Клер живут в Милуоки и оба чувствуют, что их повседневность слишком тесна для того, о чем они мечтают. Клер не хочет навсегда оставаться только парикмахером, Майк стремится выступать и дарить людям чувство праздника. Их путь начинается не с громкого контракта и не с мгновенного признания, а с решения выйти к публике вместе.
1969 год. Доктор Одри Эванс поступает на работу во всемирно известную детскую больницу и, борясь с сексизмом, медицинскими условностями и уловками коллег, разрабатывает революционные методы лечения и приобретает первый Дом Роналда Макдоналда, оказав влияние на миллионы людей.
Воскреснув из мёртвых, клоун-маньяк Арт отправляется в прачечную, где встречает похожую на себя девочку. А тем временем старшеклассница Сиенна готовится к Хэллоуину и делает костюм по эскизу недавно умершего отца. Хотя ей не терпится в компании подруг отправиться на вечеринку, девушку начинает одолевать тревожное чувство. И не зря.