В тихом американском городке появляется сила, которая умеет говорить с людьми на языке их самых тайных желаний. Для двух мальчиков это сначала выглядит как загадка и приключение, но вскоре они понимают, что обещания исполняются не так, как мечтает человек, а так, как выгодно темной стороне. Желание вернуть молодость, исправить прошлое, стать сильнее или избавиться от боли может обернуться...
В Скалистых горах во время собачьих боев Альберт Джонсон спасает от толпы полумертвого пса, набив морду его хозяину. Тот собирается ему отомстить, но неудачно. Нескольких человек Джонсон подстрелил. Местный представитель закона, крутой Эдгар Миллен, вынужден устроить на Джонсона охоту, хотя и подозревает, что тот невиновен. К охоте присоединяются все любители повеселиться.