Волшебная страна Медландия расположена на острове. Сюда почтальон доставляет посылку c маленьким мальчиком. Он вырастает в храброго искателя приключений. На поезде-вездеходе Джим отправляется через океан и пустыню в город Драконов, чтобы спасти принцессу.
Когда дочери дьявола становится скучно в аду, отец отправляет ее на Землю, чтобы обратить людей во зло. Однако вместо этого она влюбляется в своего нового одноклассника.