1992 год, Пусан. Отъявленный гангстер и два кандидата от разных политических партий яростно борются за кресло депутата на местных выборах, используя самые грязные приёмы.
«Охота» строится вокруг мира, где служебная лояльность почти неотличима от страха. После покушения на южнокорейского президента во время визита в Вашингтон разведка получает задачу найти северокорейского агента внутри собственных рядов. Расследование поручают двум влиятельным руководителям, отвечающим за разные направления работы.