Отто Химмельструп получает шанс, о котором амбициозный полицейский мог мечтать: возглавить новое Специальное подразделение. Его задача звучит современно даже для 1927 года — помогать местной полиции там, где обычных методов уже недостаточно. Первое серьёзное дело приводит команду в Эсбьерг, к сгоревшему летнему домику и телу, найденному среди последствий пожара.
Ульрик Торп, в прошлом бесстрашный журналист-расследователь, после долгого периода безработицы устраивается на стажировку на своё прежнее место, в газету Dagbladet. Ему поручают написать статью про убийство молодого сотрудника Министерства внутренних дел. Журналист оказывается втянут в центр политического заговора.