Жени Лямур выступает в парижском варьете и мечтает выйти за пределы сцены, где фривольные песенки дают внимание, но не обещают настоящего прорыва. Ее муж Морис аккомпанирует ей на рояле и ревнует так сильно, что любовь все чаще напоминает контроль. Когда пожилой Бриньон обещает Жени помощь в кино и пытается воспользоваться своим влиянием, напряжение быстро выходит из бытовой плоскости.
Небольшая горная деревня готовится к Рождеству: жители заняты хлопотами, дети ждут подарков, а отец Корнюсс примеряет наряд Деда Мороза, чтобы порадовать местных ребятишек. Праздничная атмосфера кажется почти сказочной, пока на горном склоне не находят тело бородатого старика. Внезапная смерть разрушает привычный порядок и превращает деревню, где все друг друга знают, в место подозрений,...