Ая выросла в приюте святого Морвальда и научилась чувствовать себя там не жертвой, а маленькой хозяйкой положения. Она уверена, что умеет добиваться своего: стоит правильно захотеть, и взрослые или дети вокруг будто сами подстраиваются под её волю. Поэтому удочерение не выглядит для неё подарком судьбы.
Старый японец по имени Такада узнает, что его сын, с которым он в давнишней ссоре, в больнице при смерти. Жена сына, Ри, передает Такаде видеокассету, на которой записана прошлогодняя поездка умирающего сына в китайскую провинцию Юаннань, где тот записывал китайскую оперу в масках. Такада решает, что кассета дает ему подсказку о том, как помириться с сыном - он отправляется в Китай снять для...