Лазурный берег, 1915 год. Седовласый Огюст Ренуар получает известие о том, что любимый сын Жан ранен на фронте. Единственное, что скрашивает горькое отшельничество художника, - присутствие рядом молодой рыжеволосой натурщицы. Ослепительная Андре становится последней музой мастера и наполняет его мир новыми красками.
Филипп Абрамс, начальник почтового отделения на юге Франции делает всё, чтобы его перевели в Кассис — райский уголок близ Марселя. Однако все его старания и мечты идут крахом, когда за мелкое служебное нарушение он получает дисциплинарный перевод на два года в Берг на Севере. Для людей с Юга Франции Север — ужасный полярный регион, населённый грубыми существами, разговаривающими на непонятном...
Даниэль Лефевр работает воспитателем детского сада в небольшом шахтерском городке, где закрытие и упадок производства постепенно меняют жизнь каждой семьи. Для взрослых это означает безработицу, долги, отчаяние и потерю привычной опоры, но Даниэль особенно остро видит, как социальный кризис отражается на детях.