В фильме «На секретной службе Её Величества» Джеймс Бонд продолжает преследовать своего старого врага Блофельда и оказывается в Португалии. Там служебная линия неожиданно переплетается с личной: Бонд влюбляется в необыкновенно красивую девушку, которая к тому же является дочерью влиятельного представителя преступного мира.
Мир оказывается на пороге катастрофы после того, как загадочный космический аппарат захватывает пилотируемые объекты на орбите. США и СССР подозревают друг друга, напряжение растет, а любое новое исчезновение может запустить цепь решений, ведущих к ядерной войне. Британская разведка понимает, что за провокацией стоит третья сила, и направляет Джеймса Бонда по следу, который ведет в Японию.