Тельма поступает в университет и впервые начинает жить отдельно от родителей, гиперопекающих христиан. Девушка не поддается соблазнам, не пьет и не курит. Однажды она знакомится с однокурсницей Аней, которая принимает ее в компанию своих друзей, девушки становятся подругами. Тельма смущена новыми чувствами, а вдобавок у неё начинаются похожие на эпилептические припадки.
Блюроуз – это принцесса царства гномов, расположенного далеко в норвежских горах. Небольшое сообщество гномов отвечает за переход между дневным светом и ночной тьмой. Этот промежуток называется волшебным часом и создается с помощью волшебного серебра, которым владеют только эти гномы. Но вот серебро украдено другими гномами и людьми, и мир погружается в вечную ночь.