1972 год. Америка охвачена социальными потрясениями, а на юго-западе, под палящим солнцем пустынь, рождается новая, невиданная ранее угроза. Нина — первая в истории чернокожая женщина-агент ФБР — сталкивается не только с предрассудками внутри своего ведомства, но и с безжалостным преступным синдикатом, чьи операции ложатся на почву эпохи как отражение хаоса.
