Доктор Пэйтон Уэстлэйк находится на пороге грандиозного открытия — он заканчивает эксперименты по созданию искусственной человеческой кожи. Но банда уголовников во главе с извращенным садистом Робертом Дюраном вторгается в лабораторию Пэйтона и взрывает ее вместе с несчастным доктором. Чудом оставшийся в живых и обезображенный до неузнаваемости Пэйтон решает отомстить подонкам.
Двое молодых служащих Госдепартамента США внезапно получают шанс стать участниками ответственного секретного задания. Их подготовка оказывается короткой и сомнительной, а представления о шпионаже больше похожи на набор киношных клише, чем на реальные навыки. Тем не менее героев забрасывают в Пакистан, где они почти сразу сталкиваются с ситуациями, к которым не готовы: местные племена,...