Терренс МакДонах — потомственный полицейский из Нового Орлеана. Его уважает начальство и коллеги, но у Терренса есть и другая сторона. Он замешан в воровстве и торговле наркотиками, да и сам является наркоманом. Пристрастия этого плохого полицейского — секс и азартные игры. Начальство поручает МакДонаху новое сложное дело — расследовать зверское убийство сенегальских иммигрантов.
Стивен Расселл долго выглядит образцовым семьянином, но за этой ролью скрывается человек, которому тесно в спокойной и правильной жизни. Дерзкая афера приводит его в техасскую тюрьму, где привычная логика наказания неожиданно сменяется любовной историей. Стивен встречает Филлипа Морриса и влюбляется так сильно, что даже решётки не становятся для него окончательной границей.