2015 год. Детектив Ма Сок-то перевёлся в инчхонский следственный отдел, работает с новой командой, и покой ему только снится. Втайне от главы клана ушлые якудза поставляют в город новый синтетический наркотик, который становится дико популярным в увеселительных заведениях. Используя собственное неотразимое обаяние, а также сокрушительные удары правой и левой, через цепочку информаторов...
2021 год. Стремительно распространяющийся по планете вирус мутировал, и теперь заражённые за считанные минуты теряют человеческий облик и начинают бросаться на окружающих. По слухам, зараза уже уничтожила треть населения Северной Кореи. Мужчина приходит в себя в номере отеля и не может ничего вспомнить, даже собственное имя.
На поминках в Тэчхоне происходит массовое отравление со смертельным исходом, пострадал даже мэр. Главная подозреваемая — вдова покойного. Её дочь Чон-ин, преуспевающая сеульская адвокатесса, возвращается в родной город и берётся защищать мать, хотя та страдает деменцией и даже не узнаёт её. Многое в этом деле кажется подозрительным, расследование было проведено с нарушениями, и Чон-ин только...