Симпатичная милая кондитерша, сама того не ведая, находится под ужасным заклятьем: каждую ночь в неё вселяется демон и вынуждает чудить. Однажды в этом демоническом состоянии она натыкается на безработного соседа, которому её отец тут же предлагает подработку — следить за дочерью по ночам.
Наследный принц Ли Сун вступает в противостояние с могущественной организацией, которая держит под контролем воду во всём Чосоне. Ли Сун становится надеждой для всех людей, страдающих от самоуправства захватчиков. Сам же молодой принц полагается на Ка-ын - любимую женщину, которая поможет ему утвердиться в качестве монарха.