Находясь на дежурстве, полицейский Джон Трейс случайно убивает безоружного продавца наркотиков. Это уже четвертый такой случай в практике Джона, и если все вскроется, ему грозит тюрьма. Чтобы отвести от него подозрения, прибывший на место полицейский Бобби вкладывает пистолет в руку убийцы. Теперь все выглядит как самооборона.
Любовь Белль к чудовищу изменила все вокруг и теперь все заколдованные предметы в замке снова стали людьми, даже маленький Чип, некогда бывший всего лишь маленькой чашечкой. В свое первое Рождество, которое Чип встречает не как чашечка, а как мальчик, он просит маму рассказать, что же на самом деле случилось в замке прошлым Рождеством.