После развода Джесс с двумя детьми и собакой переезжает в старый родительский дом в сельской местности. Вскоре пёс убегает в лес, а вернувшись через несколько дней, нападает на сына Джесс и вцепляется ему в горло. Экстренная госпитализация, переливание крови, но мальчик подозрительно быстро идёт на поправку, только теперь у него развивается неконтролируемое стремление пить кровь.
Уилл и Саманта — счастливая пара, и скоро у них намечается пополнение в семье. Но Уилл не может поладить с тестем Томом, который злится из-за переезда дочери в другой город. Выяснение отношений приходится отложить, когда за Западном побережье происходит масштабная катастрофа. Электричество отключается, аэропорты закрыты, и Саманте явно грозит опасность. Уилл с Томом отправляются на её спасение.